安徽安科生物工程(集团)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书   时间:2009年10月29日 08:00:40 中财网    
  ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD.(安徽省合肥市长江西路669号高新区海关路K-1)
  保荐机构(主承销商)
  住所:安徽省合肥市寿春路179号2009年10月26日安科生物首次公开发行股票上市公告书第一节重要声明与提示安徽安科生物工程(集团)股份有限公司(以下简称"安科生物"、"公司"或"本公司")及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

  本公司控股股东及实际控制人宋礼华先生、宋礼名先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持公司股份,也不由公司收购该部分股份;三十六个月锁定期满后,在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。

  本公司核心人员股东李星先生、付永标先生、吴锐先生、何云南先生、王荣海先生、赵辉女士、宋社吾先生、陆广新先生、范清林先生、姚建平先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;三十六个月锁定期满后,在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让所持有的公司股份。

  本公司其他核心人员股东徐振山先生、张来祥先生、杜贤宇先生、盛海先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

  本公司法人股东江苏高达、其他109名自然人股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

  本公司招股意向书披露的首次公开发行股票并在创业板上市拟募集资金数量为16,600万元。本次发行实际募集资金数量为35,700万元,超出拟募集资金数量19,100万元,实际募集资金净额为32,109.50万元。公司承诺:超募资金将存放于专户管理,并用于公司主营业务。本公司最晚于募集资金到账后6个月内,根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排超募资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。

  1安科生物首次公开发行股票上市公告书本公司实际使用超募资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。

  本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址;中证网,网址;中国证券网,网址;证券时报网,网址;中国资本证券网,网址)的本公司招股说明书全文。

  本上市公告书已披露2009年1-9月主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中,2009年1~9月、2008年1~9月、2009年7~9月、2008年7~9月财务数据未经审计,对比表中2008年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

  2安科生物首次公开发行股票上市公告书第二节股票上市情况一、公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》(2009年9月修订)而编制,旨在向投资者提供有关安科生物首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]959号文核准,本公司首次公开发行2,100万股人民币普通股股票。本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称"网下配售")与网上资金申购定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式,其中,网下配售420万股,网上发行1,680万股,发行价格为17.00元/股。

  经深圳证券交易所《关于安徽安科生物工程(集团)股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上〔2009〕118号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称"安科生物",股票代码"300009";其中:本次公开发行中网上定价发行的1,680万股股票将于2009年10月30日起上市交易。

  本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址;中证网,网址;中国证券网,网址;证券时报网,网址;中国资本证券网,网址)查询。本公司已披露招股意向书及招股说明书,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

  二、本次上市相关信息1、上市地点:深圳证券交易所2、上市时间:2009年10月30日3、股票简称:安科生物4、股票代码:3000095、首次公开发行后总股本:8,400万股6、首次公开发行股票增加的股份:2,100万股3安科生物首次公开发行股票上市公告书7、发行前股东所持股份的流通限制及期限本次发行前本次发行后持股数量股权比例持股数量股权比例股东名称(股)(股)限售期限(月)
  (自2009年10月30日起)
  宋礼华26,049,00041.35%26,049,00031.01%36宋礼名6,690,00010.62%6,690,0007.96%36江苏高达创业投资有限公司2,430,0003.86%2,430,0002.89%12李名非1,800,0002.86%1,800,0002.14%12付永标1,580,0002.51%1,580,0001.88%36都卫星1,019,0001.62%1,019,0001.21%12王荣海969,0001.54%969,0001.15%36杨少民876,0001.39%876,0001.04%12杜贤宇840,0001.33%840,0001.00%36汪灶标730,0001.16%730,0000.87%12李星685,0001.09%685,0000.82%36张志红660,0001.05%660,0000.79%12吴锐630,0001.00%630,0000.75%36赵辉630,0001.00%630,0000.75%36康南生600,0000.95%600,0000.71%12范清林549,0000.87%549,0000.65%36张红540,0000.86%540,0000.64%12姚建平540,0000.86%540,0000.64%36王凯500,0000.79%500,0000.60%12王瑜480,0000.76%480,0000.57%12管裕萍480,0000.76%480,0000.57%12任涛466,0000.74%466,0000.55%12魏跃武456,0000.72%456,0000.54%12张来祥430,0000.68%430,0000.51%36王勇390,0000.62%390,0000.46%12盛海380,0000.60%380,0000.45%36宋社吾360,0000.57%360,0000.43%36许鸿发342,0000.54%342,0000.41%12朱小川336,0000.53%336,0000.40%124安科生物首次公开发行股票上市公告书本次发行前本次发行后股东名称持股数量股权比例持股数量股权比例(股) (股)限售期限(月)
  (自2009年10月30日起)
  汪国良336,0000.53%336,0000.40%12陆广新330,0000.52%330,0000.39%36周云霞324,0000.51%324,0000.39%12王体柯300,0000.48%300,0000.36%12李平生300,0000.48%300,0000.36%12何晓淮300,0000.48%300,0000.36%12赵玲282,0000.45%282,0000.34%12吴中华258,0000.41%258,0000.31%12陆萍240,0000.38%240,0000.29%12陈中兴231,0000.37%231,0000.28%12蔡力军222,0000.35%222,0000.26%12钟安先216,0000.34%216,0000.26%12徐振山210,0000.33%210,0000.25%36何云南210,0000.33%210,0000.25%36杨奎利198,0000.31%198,0000.24%12李萍195,0000.31%195,0000.23%12邹文艺182,0000.29%182,0000.22%12迟玲霞180,0000.29%180,0000.21%12程红月174,0000.28%174,0000.21%12王兵168,0000.27%168,0000.20%12马庭杰153,0000.24%153,0000.18%12龚震150,0000.24%150,0000.18%12程新霞150,0000.24%150,0000.18%12汪燕平150,0000.24%150,0000.18%12陶传好150,0000.24%150,0000.18%12凌林150,0000.24%150,0000.18%12宋扬150,0000.24%150,0000.18%12姚怀坤150,0000.24%150,0000.18%12胡丽娟150,0000.24%150,0000.18%12陈茂庆150,0000.24%150,0000.18%12陆春燕148,0000.23%148,0000.18%12李全明140,0000.22%140,0000.17%125安科生物首次公开发行股票上市公告书本次发行前本次发行后股东名称持股数量股权比例持股数量股权比例(股) (股)限售期限(月)
  (自2009年10月30日起)
  侯司132,0000.21%132,0000.16%12刘炯130,0000.21%130,0000.15%12冯德生130,0000.21%130,0000.15%12赵海洋130,0000.21%130,0000.15%12卜粉英129,0000.20%129,0000.15%12汪永斌120,0000.19%120,0000.14%12杨晓轩120,0000.19%120,0000.14%12陈月120,0000.19%120,0000.14%12刁宁120,0000.19%120,0000.14%12杨守光120,0000.19%120,0000.14%12肖运峰111,0000.18%111,0000.13%12关兵108,0000.17%108,0000.13%12许更生108,0000.17%108,0000.13%12戎隆富105,0000.17%105,0000.13%12张颖100,0000.16%100,0000.12%12程凯90,0000.14%90,0000.11%12张琼90,0000.14%90,0000.11%12郭志荣90,0000.14%90,0000.11%12王寅80,0000.13%80,0000.10%12徐红80,0000.13%80,0000.10%12鲍学科80,0000.13%80,0000.10%12程海华76,0000.12%76,0000.09%12杨晓64,0000.10%64,0000.08%12杨泰64,0000.10%64,0000.08%12杨娅64,0000.10%64,0000.08%12刘文祥60,0000.10%60,0000.07%12张勇60,0000.10%60,0000.07%12章声银60,0000.10%60,0000.07%12张高杨50,0000.08%50,0000.06%12何建50,0000.08%50,0000.06%12袁学峰50,0000.08%50,0000.06%12江军华50,0000.08%50,0000.06%126安科生物首次公开发行股票上市公告书本次发行前本次发行后股东名称持股数量股权比例持股数量股权比例(股) (股)限售期限(月)
  (自2009年10月30日起)
  崔普陵48,0000.08%48,0000.06%12刘道芳48,0000.08%48,0000.06%12宋晓山42,0000.07%42,0000.05%12宋霞42,0000.07%42,0000.05%12秦建东40,0000.06%40,0000.05%12张爱华40,0000.06%40,0000.05%12王红40,0000.06%40,0000.05%12吴家功30,0000.05%30,0000.04%12焦红星30,0000.05%30,0000.04%12夏君良30,0000.05%30,0000.04%12刘燕30,0000.05%30,0000.04%12刘德强30,0000.05%30,0000.04%12朱仕俊30,0000.05%30,0000.04%12廖惠华30,0000.05%30,0000.04%12沈静静30,0000.05%30,0000.04%12丁军30,0000.05%30,0000.04%12包森林30,0000.05%30,0000.04%12王智毅30,0000.05%30,0000.04%12莫菲菲30,0000.05%30,0000.04%12侯宝玲30,0000.05%30,0000.04%12袁萍萍30,0000.05%30,0000.04%12武保芹30,0000.05%30,0000.04%12姜宗军30,0000.05%30,0000.04%12郭洁霖20,0000.03%20,0000.02%12廖晓芸20,0000.03%20,0000.02%12王丽轶20,0000.03%20,0000.02%12吴恒20,0000.03%20,0000.02%12陈寿颖20,0000.03%20,0000.02%12吕伟东20,0000.03%20,0000.02%12杨业俊20,0000.03%20,0000.02%12解策20,0000.03%20,0000.02%12张辉20,0000.03%20,0000.02%127安科生物首次公开发行股票上市公告书本次发行前本次发行后股东名称持股数量股权比例持股数量股权比例(股) (股)限售期限(月)
  (自2009年10月30日起)
  朱峰15,0000.02%15,0000.02%128、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺本公司控股股东及实际控制人宋礼华先生、宋礼名先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持公司股份,也不由公司收购该部分股份;三十六个月锁定期满后,在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。

  本公司核心人员股东李星先生、付永标先生、吴锐先生、何云南先生、王荣海先生、赵辉女士、宋社吾先生、陆广新先生、范清林先生、姚建平先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;三十六个月锁定期满后,在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让所持有的公司股份。

  本公司其他核心人员股东徐振山先生、张来祥先生、杜贤宇先生、盛海先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

  本公司法人股东江苏高达创业投资有限公司、其他109名自然人股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

  承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

  9、本次上市股份的其他锁定安排本次发行中网下向配售对象配售的420万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

  10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份本次发行中网上定价发行的1,680万股股份无流通限制及锁定安排,自本公司股票上市之日起即可上市交易。

  11、公司股份可上市流通时间表8安科生物首次公开发行股票上市公告书项目持股数量(股)
  占发行后总股本的比例可上市流通时间(非工作日顺延)
  宋礼华26,049,00031.01%2012年10月30日宋礼名6,690,0007.96%2012年10月30日江苏高达创业投资有限公司2,430,0002.89%2010年10月30日李名非1,800,0002.14%2010年10月30日付永标1,580,0001.88%2012年10月30日都卫星1,019,0001.21%2010年10月30日王荣海969,0001.15%2012年10月30日杨少民876,0001.04%2010年10月30日杜贤宇840,0001.00%2012年10月30日汪灶标730,0000.87%2010年10月30日李星685,0000.82%2012年10月30日张志红660,0000.79%2010年10月30日吴锐630,0000.75%2012年10月30日赵辉630,0000.75%2012年10月30日康南生600,0000.71%2010年10月30日范清林549,0000.65%2012年10月30日张红540,0000.64%2010年10月30日姚建平540,0000.64%2012年10月30日王凯500,0000.60%2010年10月30日王瑜480,0000.57%2010年10月30日管裕萍480,0000.57%2010年10月30日任涛466,0000.55%2010年10月30日魏跃武456,0000.54%2010年10月30日张来祥430,0000.51%2012年10月30日王勇390,0000.46%2010年10月30日盛海380,0000.45%2012年10月30日宋社吾360,0000.43%2012年10月30日许鸿发342,0000.41%2010年10月30日朱小川336,0000.40%2010年10月30日汪国良336,0000.40%2010年10月30日首次公开发行前已发行的股份陆广新330,0000.39%2012年10月30日9安科生物首次公开发行股票上市公告书周云霞324,0000.39%2010年10月30日王体柯300,0000.36%2010年10月30日李平生300,0000.36%2010年10月30日何晓淮300,0000.36%2010年10月30日赵玲282,0000.34%2010年10月30日吴中华258,0000.31%2010年10月30日陆萍240,0000.29%2010年10月30日陈中兴231,0000.28%2010年10月30日蔡力军222,0000.26%2010年10月30日钟安先216,0000.26%2010年10月30日徐振山210,0000.25%2012年10月30日何云南210,0000.25%2012年10月30日杨奎利198,0000.24%2010年10月30日李萍195,0000.23%2010年10月30日邹文艺182,0000.22%2010年10月30日迟玲霞180,0000.21%2010年10月30日程红月174,0000.21%2010年10月30日王兵168,0000.20%2010年10月30日马庭杰153,0000.18%2010年10月30日龚震150,0000.18%2010年10月30日程新霞150,0000.18%2010年10月30日汪燕平150,0000.18%2010年10月30日陶传好150,0000.18%2010年10月30日凌林150,0000.18%2010年10月30日宋扬150,0000.18%2010年10月30日姚怀坤150,0000.18%2010年10月30日胡丽娟150,0000.18%2010年10月30日陈茂庆150,0000.18%2010年10月30日陆春燕148,0000.18%2010年10月30日李全明140,0000.17%2010年10月30日侯司132,0000.16%2010年10月30日刘炯130,0000.15%2010年10月30日冯德生130,0000.15%2010年10月30日赵海洋130,0000.15%2010年10月30日10安科生物首次公开发行股票上市公告书卜粉英129,0000.15%2010年10月30日汪永斌120,0000.14%2010年10月30日杨晓轩120,0000.14%2010年10月30日陈月120,0000.14%2010年10月30日刁宁120,0000.14%2010年10月30日杨守光120,0000.14%2010年10月30日肖运峰111,0000.13%2010年10月30日关兵108,0000.13%2010年10月30日许更生108,0000.13%2010年10月30日戎隆富105,0000.13%2010年10月30日张颖100,0000.12%2010年10月30日程凯90,0000.11%2010年10月30日张琼90,0000.11%2010年10月30日郭志荣90,0000.11%2010年10月30日王寅80,0000.10%2010年10月30日徐红80,0000.10%2010年10月30日鲍学科80,0000.10%2010年10月30日程海华76,0000.09%2010年10月30日杨晓64,0000.08%2010年10月30日杨泰64,0000.08%2010年10月30日杨娅64,0000.08%2010年10月30日刘文祥60,0000.07%2010年10月30日张勇60,0000.07%2010年10月30日章声银60,0000.07%2010年10月30日张高杨50,0000.06%2010年10月30日何建50,0000.06%2010年10月30日袁学峰50,0000.06%2010年10月30日江军华50,0000.06%2010年10月30日崔普陵48,0000.06%2010年10月30日刘道芳48,0000.06%2010年10月30日宋晓山42,0000.05%2010年10月30日宋霞42,0000.05%2010年10月30日秦建东40,0000.05%2010年10月30日张爱华40,0000.05%2010年10月30日11安科生物首次公开发行股票上市公告书王红40,0000.05%2010年10月30日吴家功30,0000.04%2010年10月30日焦红星30,0000.04%2010年10月30日夏君良30,0000.04%2010年10月30日刘燕30,0000.04%2010年10月30日刘德强30,0000.04%2010年10月30日朱仕俊30,0000.04%2010年10月30日廖惠华30,0000.04%2010年10月30日沈静静30,0000.04%2010年10月30日丁军30,0000.04%2010年10月30日包森林30,0000.04%2010年10月30日王智毅30,0000.04%2010年10月30日莫菲菲30,0000.04%2010年10月30日侯宝玲30,0000.04%2010年10月30日袁萍萍30,0000.04%2010年10月30日武保芹30,0000.04%2010年10月30日姜宗军30,0000.04%2010年10月30日郭洁霖20,0000.02%2010年10月30日廖晓芸20,0000.02%2010年10月30日王丽轶20,0000.02%2010年10月30日吴恒20,0000.02%2010年10月30日陈寿颖20,0000.02%2010年10月30日吕伟东20,0000.02%2010年10月30日杨业俊20,0000.02%2010年10月30日解策20,0000.02%2010年10月30日张辉20,0000.02%2010年10月30日朱峰15,0000.02%2010年10月30日小计63,000,00075.00%-网下配售股份4,200,0005.00%2010年1月30日网上定价发行股份16,800,00020.00%2009年10月30日首次公开发的股份小计21,000,00025.00%-合计84,000,000100.00%- 12安科生物首次公开发行股票上市公告书12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司13、上市保荐机构:国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")
  13安科生物首次公开发行股票上市公告书第三节发行人、股东和实际控制人情况一、发行人基本情况1、公司名称:安徽安科生物工程(集团)股份有限公司2、英文名称:ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD.3、注册资本:8,400万元(首次公开发行后)
  4、法定代表人:宋礼华5、公司住所:安徽省合肥市长江西路669号高新区海关路K-16、经营范围:自行研制、生产的生物制品、医药(基因重组制品、凝胶剂)及其原料、生化制品的出口和与公司生产、科研相关的原辅材料、机械设备、仪表仪器与零部件的进口(特殊规定的除外);药物、诊断试剂(体外诊断试剂)、生物技术和生化工程的原料及产品的研制、生产、销售,技术转让、服务。

  7、主营业务:生物制品的研究、开发、生产和销售,主导产品为重组人干扰素和重组人生长激素系列产品。

  8、所属行业:生物制品业9、电话号码:0551-531686710、传真号码:0551-531998511、邮政编码:23008812、电子信箱:master@ankebio.com13、公司网址:、董事会秘书:李星二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况持有公司股份直接持有间接持有姓名职务任期(股)
  (股)
  合计占发行后总股本比例宋礼华董事长、总经理2007年4月9日至2010年4月9日26,049,000-31.01%14安科生物首次公开发行股票上市公告书持有公司股份直接持有间接持有姓名职务任期(股)
  (股)
  合计占发行后总股本比例宋礼名董事、副总经理2007年4月9日至2010年4月9日6,690,000-7.96%李星董事、副总经理、董事会秘书2007年4月9日至2010年4月9日685,000-0.82%付永标董事、副总经理2007年4月9日至2010年4月9日1,580,000-1.88%吴锐董事、副总经理2007年4月9日至2010年4月9日630,000-0.75%何云南董事、财务总监2007年4月9日至2010年4月9日210,000-0.25%王荣海董事2007年4月9日至2010年4月9日969,000-1.15%赵辉董事2007年4月9日至2010年4月9日630,000-0.75%魏伟独立董事2007年4月9日至2010年4月9日---蔡敬民独立董事2007年4月9日至2010年4月9日---宛晓春独立董事2007年4月9日至2010年4月9日---李进华独立董事2007年4月9日至2010年4月9日---朱卫东独立董事2008年9月3日至2010年4月9日---宋社吾监事会主席2007年4月9日至2010年4月9日360,000-0.43%陆广新监事2007年4月9日至2010年4月9日330,000-0.39%范清林监事2007年4月9日至2010年4月9日549,000-0.65%15安科生物首次公开发行股票上市公告书持有公司股份直接持有间接持有姓名职务任期(股)
  (股)
  合计占发行后总股本比例姚建平监事2007年4月9日至2010年4月9日540,000-0.64%三、控股股东及实际控制人情况本公司的控股股东和实际控制人为宋礼华、宋礼名兄弟二人。本次发行前,宋礼华先生持有本公司股份2,604.90万股,持股比例为41.35%,宋礼名先生持有本公司股份669.00万股,持股比例为10.62%,二人合计持有本公司51.97%的股份。本次发行后,二人持有本公司38.98%的股权。宋礼华先生除了通过本公司间接持有子公司股权之外,没有直接或间接控制其它企业。宋礼名先生除了通过本公司间接持有子公司股权外,还持有深圳市裕普实业有限公司80%的股权,除此之外宋礼名先生没有直接或间接控制其他企业。

  宋礼华和宋礼名先生简介如下:
  宋礼华先生,中国国籍,身份证号码:340104570124257,未拥有永久境外居留权,1957年1月出生,硕士,研究员,博士生导师,注册执业药师,享受国务院有特殊贡献专家政府津贴,第九届安徽省人大常委,第十、十一届全国人大代表。1988年赴德国留学,回国后先后承担和主持了数十项国家和省市科研项目。曾荣获国家科技进步三等奖1次、安徽省重大科技成就奖1次、安徽省科技进步一等奖3次、安徽省科技进步二等奖1次、安徽省人民政府"贡献奖"金质奖章2次,并取得国务院有突出贡献中青年专家、安徽省先进工作者、安徽省劳动模范等荣誉称号,为安徽省首批学术与技术带头人、安徽省首批"115"技术创新团队带头人。曾任安徽省科学技术研究院院长、安徽省生物研究所所长,安徽安科生物高技术公司、安徽安科生物高技术有限责任公司与安徽安科生物工程(集团)股份有限公司董事长、总经理,现任安徽省科学技术协会副主席,安徽省科学技术研究院名誉院长,安徽省生物工程学会理事长,安徽省实验动物学会理事长,国际干扰素及细胞因子学会会员,中国干扰素及细胞因子学会理事,中国科学技术大学、安徽医科大学和安徽大学兼职教授,公司董事长、总经理。其担任本公司董事的任期为2007年4月9日至2010年4月9日。

  16安科生物首次公开发行股票上市公告书宋礼名先生,中国国籍,身份证号码: 110108196201242313,未拥有永久境外居留权,1962年1月出生,硕士,高级工程师。曾任职于马鞍山钢铁股份有限公司钢铁研究所、安徽工业大学。现任余良卿、安科恒益董事长,深圳市裕普实业有限公司执行董事,公司董事、副总经理。其担任本公司董事的任期为2007年4月9日至2010年4月9日。

  四、本次发行后公司前十名大股东公司本次发行结束后上市前的股东总数为33,813人,其中前十名股东的持股情况如下:
  序号股东名称持股数(股)
  持股比例1宋礼华26,049,00031.01%2宋礼名6,690,0007.96%3江苏高达创业投资有限公司2,430,0002.89%4李名非1,800,0002.14%5付永标1,580,0001.88%6都卫星1,019,0001.21%7王荣海969,0001.15%8杨少民876,0001.04%9杜贤宇840,0001.00%10汪灶标730,0000.87%17安科生物首次公开发行股票上市公告书第四节股票发行情况一、发行数量本次发行总股数为2,100万股。

  二、发行价格本次发行价格为17.00元/股。

  三、发行方式及认购情况本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

  本次发行规模为2,100万股,其中,网下向配售对象询价配售420万股,网上资金申购发行1,680万股。

  本次发行网下配售420万股,有效申购获得配售的配售比例为1.29589633%,超额认购倍数为77.17倍;网上定价发行1,680万股,中签率为0.3869637443%,超额认购倍数为258倍。本次网上、网下发行均不存在余股。

  四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况1、本次发行募集资金总额为35,700万元。

  2、华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司已于2009年9月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具会验字[2009]3918号《验资报告》。

  五、发行费用1、本次发行费用发行费用总额为3,590.50万元,明细如下表:
  序号项目金额(万元)1承销费用及保荐费2,820.502律师费用100.003审计费用150.004登记托管费及上市初费用、信息披露及路演推介费用520.00合计3,590.502、每股发行费用为0.43元。

  六、募集资金净额为32,109.50万元。本公司招股意向书披露的首次公开发行股18安科生物首次公开发行股票上市公告书票并在创业板上市拟募集资金数量为16,600万元。本次发行实际募集资金数量为35,700万元,超出拟募集资金数量19,100万元,实际募集资金净额为32,109.50万元。

  公司承诺:超募资金将存放于专户管理,并用于公司主营业务。本公司最晚于募集资金到帐后6个月内,根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排超募资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。本公司实际使用超募资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。

  七、发行后每股净资产本次发行后每股净资产为5.62元(以经审计的2009年6月30日净资产值加本次发行募集资金净额/本次发行后股本计算)。

  八、发行后每股收益发行后每股收益:0.36元/股(以公司2008年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算)。

  19安科生物首次公开发行股票上市公告书第五节财务会计资料本上市公告书已披露2009年1-9月主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中,2009年1~9月、2008年1~9月、2009年7~9月、2008年7~9月财务数据未经审计,对比表中2008年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

  一、主要会计数据及财务指标本报告书所载2008年年度财务数据已经注册会计师审计。

  单位:元项目2009年9月30日2008年12月31日本报告期末比上年度期末增减(%)
  流动资产(元)
  429,539,970.60103,120,282.51316.54流动负债(元)
  65,799,930.7974,317,737.77-11.46总资产(元)
  552,513,769.31222,961,816.89147.81归属于发行人股东的所有者权益(元)
  486,713,838.52148,644,079.12227.44归属于发行人股东的每股净资产(元/股)
  5.792.36145.58项目2009年1-9月2008年1-9月本报告期比上年同期增减(%)
  营业总收入(元)
  143,918,955.87111,601,100.8228.96利润总额(元)
  42,764,508.9231,491,511.7035.80归属于发行人股东的净利润(元)
  35,874,759.4026,115,215.6037.37扣除非经常性损益后的净利润(元)
  32,072,225.1723,687,720.0535.40基本每股收益0.570.4430.83净资产收益率(全面摊薄)
  7.37%17.57%-58.05扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)
  6.59%15.94%-58.65经营活动产生的现金流量净额(元)
  25,249,143.5115,337,069.0264.63每股经营活动产生的现金流量净额(元)
  0.300.2423.47项目2009年7-9月2008年7-9月本报告期比上年同期增减(%)
  营业总收入(元)
  49,070,349.7737,075,787.2532.35利润总额(元)
  17,873,455.028,120,147.73120.11归属于发行人股东的净利润(元)
  14,989,260.996,787,037.91120.85扣除非经常性损益后的净利润(元)
  13,806,539.996,943,605.2898.84基本每股收益0.240.11110.33净资产收益率(全面摊薄)
  3.08%4.57%-32.5520安科生物首次公开发行股票上市公告书扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)
  2.84%4.67%-39.27经营活动产生的现金流量净额(元)
  4,929,833.215,078,440.69-2.93每股经营活动产生的现金流量净额(元)
  0.060.08-26.32注:1、上述数据以公司合并报表数据填列;2、上述净利润、每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列;3、公司本次发行前的股份总数为6,300万元,本次发行后股本总数增至8,400万元。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。

  二、经营业绩和财务状况的简要说明(一)2009年1-9月,公司主营业务继续保持增长态势,实现营业总收入14,391.90万元,较去年同期增长3,231.79万元,增幅为28.96%,均来自既有业务的增长,主要是生物制品销售的增长。

  本报告期内公司业务毛利与收入保持了同步增长态势,实现毛利额10,454.68万元,较上年同期增长2,511.21万元,增幅为31.61%。

  本报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润3,587.48万元,较上年同期增长了975.95万元,增幅为37.37%。其中:扣除非经常性损益后的净利润3,207.22万元,较上年同期增加838.45万元,增幅为35.40%。

  (二)截至2009年9月30日,公司流动资产较上年末增加32,641.97万元,增幅316.54%;总资产较上年末增加32,955.20万元,增幅147.81%;归属于母公司股东的所有者权益较上年末增加33,806.98万元,增幅227.44%。主要原因是公司首次公开发行2,100万A股募集资金已于2009年9月30日到账。

  (三)2009年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加991.21万元,增幅64.63%,主要系公司销售规模扩大,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

  (四)除上述事项外,本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

  21安科生物首次公开发行股票上市公告书第六节其他重要事项一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照创业板的有关规则,在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

  二、本公司自2009年9月21日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下:
  1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司生产经营情况正常,主要业务发展目标进展状况正常。

  2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司所处行业、市场无重大变化。

  3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。

  4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司未出现重大关联交易事项,包括未出现公司资金被关联方非经营性占用的事项。

  5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司没有重大投资活动。

  6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司无重大资产(股权)收购、出售及置换行为。

  7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司住所未发生变更。

  8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。

  9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁,亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

  10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司没有对外担保等或有事项。

  11、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司财22安科生物首次公开发行股票上市公告书务状况和经营成果没有重大变化。

  12、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

  23安科生物首次公开发行股票上市公告书第七节上市保荐机构及其意见一、上市保荐机构情况上市保荐机构:国元证券股份有限公司法定代表人:凤良志住所:安徽省合肥市寿春路179号联系电话:0551-2207990传真:0551-2207360保荐代表人:王晨方书品二、上市保荐机构的推荐意见上市保荐机构国元证券认为安徽安科生物工程(集团)股份有限公司首次公开发行的股票符合创业板上市条件,并已向深圳证券交易所出具了《国元证券关于安徽安科生物工程(集团)股份有限公司创业板股票上市保荐书》。保荐机构的保荐意见主要内容如下:
  安科生物符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规所规定的股票上市条件,同意担任安科生物本次发行上市的保荐机构,推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易,并承担相关保荐责任。

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