8倍溢价收购基因检测公司30%股份 安科生物拟将业务延伸至国际市场

每日经济新闻 2017-08-09 22:24:54

8月9日,安科生物发布公告表示, 拟以1.05亿元的价格收购湖北三七七生物技术有限公司(下称湖北三七七)30%股权。经审计财务数据显示,截至2017年3月31日,湖北三七七净资产为3714.8万元,此次交易溢价817.48%。

值得一提的是,安科生物此前已在精准医疗和基因检测领域进行了一系列布局。继去年收购无锡中德美联生物技术有限公司(下称中德美联),设立合肥安科精准医学检验所有限公司(下称安科医学检测所),又在今年3月参股设立了10亿元的健康产业投资基金。

安科生物证代李坤表示,此次交易合作的价值应该从长远来看,未来安科生物将借助湖北三七七将业务延伸至国际市场。

每经编辑 每经实习记者 王琳 每经记者 鄢银禅    

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溢价8倍收购

公告显示,湖北三七七为中美合资企业,成立于2014年9月,注册资本1000万元,目前股东为杨明和JOE GEORGE YANG,杨明为JOE GEORGE YANG的哥哥,二者分别占股80%和20%。

湖北三七七主要从事基因检测仪器研发、再生产、维修、技术支持、销售和租赁,以及DNA实验室仪器整体打包等业务,是基因检测和精准医疗领域的核心上游供应商;其还拥有两家全资子公司,分别为北京拓普塞斯生物技术有限公司和枫胜国际有限公司(下称枫胜国际)。

此外,湖北三七七还是安科生物全资子公司中德美联、安科医学检测所以及安科生物ct-DNA、ct-RNA等检测技术研发的主要仪器设备供应商和运营技术支持方。

财务数据显示,截至2017年3月31日,湖北三七七净资产为3714.8万元,而此次30%股权的收购交易价格为1.05亿元,溢价817.48%。

李坤表示,此次交易资金为公司自有资金,公司现金流较为充沛,资产负债率也较低,尤其是长期借款很少,所以此次交易不会对公司现金流构成压力。而据安科生物一季度财报显示,截至3月31日,其资产负债率为24.5%,但拥有的货币资金仅为5138.3万元。

与此同时,湖北三七七在2016年度和2017年一季度的净利润分别为2355.95万元和261.58万元。

安科生物同时表示,交易对方将自愿在未来12个月内在二级市场买入安科生物股票,买入金额不低于人民币3000万元,如果以8月9日安科生物收盘价16.32元/股计算,相当于183.82万股。

业务将延伸至海外

针对本次交易的目的,安科生物表示,交易有利于强化公司在核酸检测领域的技术优势,进一步拓展公司精准医疗的产业领域,发挥对公司在精准医疗方向上的战略指导意义。

“湖北三七七一方面为中德美联和安科医学检验所提供生产设备和技术保障,另外一方面,同中德美联和安科医学检验所的下游客户高度重叠,协同效益明显。” 安科生物补充道。

事实上,安科生物此前已在基因检测和精准医疗领域进行了频繁布局,仅在去年,便以近4.5亿元价格收购了中德美联、以2300万元注册资金设立了安科医学检测所。

而在今年3月,安科生物更是以控股股东身份成立了10亿元的健康产业投资基金,该基金主要投资精准医疗、生物医药等领域。

李坤向记者表示,安科生物非常注重自身的内生增长发展,但由于生物医药行业发展迅速,所以必须结合外延并购发展方式进行快速布局。财报显示,安科生物2016年度和今年一季度分别录得净利润1.97亿元和4718.95万元,分别较上期同比增长44.8%和34.06%。

此外,安科生物还表示,后期将进一步收购湖北三七七股东持有的股权,以达到对目标公司的控制权。

“公司是站在长远合作的角度进行了此次收购,公司很有意愿未来进一步收购收购湖北三七七的股份,但同时也将参考后面湖北三七七的业绩表现,而目前公司暂未有进一步收购的计划时点。”李坤表示。

李坤向记者介绍,湖北三七七的技术主要来自于JOE GEORGE YANG,后者本身为工程师,在美国拥有一支研发团队,未来安科生物能够借此平台和枫胜国际将业务延伸至国际市场。

“目前基因检测等技术应用在美国已经很成熟,但在国内才刚刚起步,所以国内企业要走出去还尚且言之过早。”有东方证券分析师表示。